Les modules

C'est votre poste de pilotage au quotidien.

Vous retrouvez toutes les informations importantes pour vous.

Le Mail Manager permet de connecter votre boîte mail Office 365 ou Google.

Vous pouvez consulter, associer des emails à des fiches et envoyer des emails depuis Initiative CRM.

L'agenda offre une gestion de l’emploi du temps de chacun des utilisateurs et permet une synchronisation à votre agenda du quotidien.

Une piste est une personne physique qui représente une entreprise (ou autre personne morale) qui semble intéressée par vos produits / prestations. Une piste peut aussi être dénommé Prospect ou Suspect selon les usages.

Le module Comptes désigne les entreprises, les associations, les institutions... les personnes morales. Les comptes peuvent donc être vos clients, partenaires, prospects...

Un contact est une personne rattachée à un Compte. Il peut occuper la fonction de Gérant-e, Manager, Commercial-e... et c'est ici qu'on renseigne les informations personnelles, téléphone, mobile, email, LinkedIn ...
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Une Affaire représente une opportunité commerciale associée à un Compte. Elle est définie à minima par un montant (le CA potentiel), une phase de vente et une date d'échéance.

Les campagnes ciblent une population à contacter dans le but de générer des rendez-vous avec des commerciaux-ales.
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Les campagnes de mailing permettent l'envoi de newsletter en ciblant vos contacts et en leur envoyant le message souhaité.

Une cible permet de réunir des pistes et/ou des contacts et/ou des comptes selon des critères ou non. Elle sert essentiellement pour les envois de mailing ou pour les campagnes.
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Le GeoTools permet de localiser les contacts, pistes (ou d'autres modules) sur une carte et de les segmenter.

Idéal pour préparer une tournée commerciale ou cibler des contacts à inviter à un salon ou un événement.

C'est la proposition commerciale que vous adressez à votre client. Ce document avec votre logo et vos mentions contient des lignes de produits et de services.

Une fois le devis signé, la commande client permet soit de piloter les bons de livraison soit de générer des factures d'abonnement.

Le bon de livraison, total ou partiel, créé depuis la commande client permet de suivre le bon déroulement des livraisons clients.

Les factures peuvent être générées automatiquement depuis un devis ou depuis plusieurs bons de commandes ou de livraison. Les factures finalisées sont comptabilisées dans votre CA.

En lien avec les factures, ce module permet un suivi des encaissements et de définir un échéancier de paiement.

Elles peuvent être générées automatiquement depuis les commandes clients avec les tarifs négociés avec vos fournisseurs.

Ce module est fait pour celles et ceux qui souhaitent réaliser des graphiques, des tableaux... sans limite !

Pour analyser, piloter et suivre l'activité de l'entreprise, c'est ici qu'on consulte et créé des reportings sur mesure.
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Vous pouvez définir des objectifs à atteindre pour vos équipes, en terme de montant (CA à réaliser par mois) ou de quantité (nombre de rendez-vous par semaine)

Ce sont les produits que vous proposez à la vente à vos clients. Vous pouvez définir les prix d'achat pour calculer les marges et gérer les stocks.

Vous pouvez gérer des tarifs spéciaux pour un type de clients donné, un client spécifique ou vos tarifs fournisseurs.
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Ce module contient toutes les entreprises qui fournissent votre marchandise que vous vendez ensuite.

Le module Tickets recense toutes les demandes de vos clients : réclamations, questions, incidents...

Pour vos contrats de maintenance, vous définissez un forfait de maintenance en nombre d'heures ou de jours avec votre client. A chaque fois qu'un ticket est clos, le temps passé est décompté du contrat.

Chaque produit vendu est tracé via son numéro de série, sa garantie, sa localisation, ses options...

Il est possible de stocker des documents (PDF, photos...) pour soit les rattacher à vos dossiers clients, soit les utiliser comme source documentaire pour vos envois de mails par exemple (brochures, fiches produits...)

Définir des modèles d'emails à partager dans le CRM permet d'unifier la communication envers les clients.

Ce module permet la création de modèles PDF pour établir des documents commerciaux (devis, factures) ou des documents de type fiche clients, rapports d'activité client avant un rendez-vous ..

C'est ici qu'on retrouve les fiches supprimés, possibilité de les restaurer ou de les supprimer définitivement