L'agenda dans Initiative offre l'avantage de lier les activités aux clients, contacts et opportunités. L'historique des échanges est ainsi réalisé et se retrouve sur les fiches clients, contacts et opportunités pour un suivi amélioré des clients.
L'agenda est accessible en haut à droite du menu depuis l'icone suivant :
Vue Calendrier partagé
Le calendrier par défaut s'affiche
Les activités du calendrier s'affiche en vue Semaine par défaut.
Les activités étalés sur plusieurs jours s'affichent en haut du calendrier sur une seule ligne.
Sous la liste des activités s'affiche la liste des tâches.
Accès aux calendriers des utilisateurs
Dans notre cas, la liste des utilisateurs qui partagent leur agenda est disponible à gauche. Les agendas de Candice et Arnaud sont affichés.
Pour masquer un agenda temporairement, il faut décocher la case à gauche du nom.
Pour masquer un agenda définitivement, il faut décocher l'icone de suppression à droite du nom.
Pour ajouter un agenda, utiliser le bouton + pour sélectionner l'agenda souhaité.
Affichages disponibles
Vue Liste
Cette vue affiche les activités et les tâches en mode Liste. Depuis cette liste, les filtres sont disponibles ainsi que la recherche.
Vue Timeline
La vue Timeline permet une visualisation avec l'agenda des utilisateurs en ligne et les date en colonnes. cela permet de représenter la charge du planning de chacun.
Vue Calendrier
A venir