Lors de la connexion à Initiative CRM, vous accédez à la Page d’accueil. Cette page est accessible depuis l'icone "Maison"située à gauche dans le menu.
La page d'accueil est aussi dénommé "Dashboard" ou "Tableau de bord"
Cette page peut être personnalisée selon vos besoins.
Les Widgets
L'utilité de la page d’accueil est d’y afficher une information synthétique concernant les données de votre CRM qui vous sont utiles au quotidien.
Par défaut, 3 widgets sont affichés :
Activités à venir
Historique des activités
Accès rapide
Vous pouvez à tout moment ajouter des Widgets. Il existe une liste de Widgets prêts à l’emploi que nous allons détailler ci-dessous.
Vous avez la possibilité d'utiliser des Widgets prêts à l’emploi ou de créer vos propres widgets depuis le bouton "AJOUTER WIDGET".
Seuls les widgets créés à partir des listes réduites et des rapports sont personnalisables.
Tous les autres widgets sont natifs et non modifiables.