Un compte est UNE personne morale : une entreprise, une association, une institution...
C'est le socle de votre base client / prospect
Informations principales
Nom Compte : Le nom de l'entreprise
Type : (Exemple : Prospect, Client, Partenaire ...)
Site Web
SIRET
Origine
Adresse complète
Création facilitée d'un compte
Avec la liaison à la base INSEE, créer un compte en un coup d'oeil.
Actions depuis les Comptes
Lister et créer des contacts liés au compte.
Planification d’activités (appels, rendez-vous, Visio Teams) ou de tâches
Envoi / consultation d'emails
Consultation des compte-rendu de rendez-vous (Historique Activités)
Association de documents (PDF, Doc, XLS ...) (section Documents)
Sélection de campagnes
Présence dans une cible
Statistiques d’emailing de masse
Liste et ajout des demandes et réclamations clients via les tickets
Recense le parc matériel du client pour gérer les renouvellements
Contrat de services
Affaires et gestion commerciale
Opportunités de vente ou Affaires
Création et liste de devis avec statut
Commandes
Factures et statuts de factures
Règlements
Bons de livraisons
Les champs par défaut peuvent être masqués, réorganisés.
Des champs spécifiques à votre activité peuvent ajouter depuis la configuration des fiches.
Filiale, Maison-mère et Compte
Le champ « Filiale de » permet de lier un compte à un autre par une voie de hiérarchie. Un compte N-1 est filiale du compte N lorsque le compte N est appelé dans ce champ. Vous pouvez ainsi reproduire l’organigramme d’un groupe en y incluant les sous-filiales, sur plusieurs niveaux.
Vous pouvez ensuite visualiser la hiérarchie des comptes depuis l'icone "..." :