Un contact est UNE personne physique : un PDG, un gérant, un employé ...
Ce sont les personnes avec qui vous échangez
Informations principales
Prénom et Nom
Fonction dans l'entreprise
Email
Mobile
Téléphone bureau
Origine
Adresse complète
Actions depuis les Contacts
Planification d’activités (appels, rendez-vous, Visio Teams) ou de tâches
Envoi / consultation d'emails
Consultation des compte-rendu de rendez-vous (Historique Activités)
Association de documents (PDF, Doc, XLS ...) (section Documents)
Sélection de campagnes
Présence dans une cible
Statistiques d’emailing de masse
Liste et ajout des demandes et réclamations clients via les tickets
Recense le parc matériel du client pour gérer les renouvellements
Contrat de services
Affaires et gestion commerciale
Opportunités de vente ou Affaires
Création et liste de devis avec statut
Commandes
Factures et statuts de factures
Règlements
Bons de livraisons
Les champs par défaut peuvent être masqués, réorganisés.
Des champs spécifiques à votre activité peuvent ajouter depuis la configuration des fiches.
Supérieur hiérarchique et Contact
Le champ « Supérieur hiérarchique » permet de lier un contact à un autre par une voie de hiérarchie. Un contact N-1 est subordonné du contact N lorsque le contact N est appelé dans ce champ. Vous pouvez ainsi reproduire l’organigramme d’un groupe en y incluant les différentes hiérarchies, sur plusieurs niveaux.
Vous pouvez ensuite visualiser la hiérarchie des contacts depuis l'icone "..."