Le module Campagnes se caractérise par sa gestion et le suivi des différentes entités ciblées.
Ajouter des fiches à une campagne
Depuis une campagne, on peut ajouter des comptes, contacts et/ou pistes pour ensuite déclencher et suivre les différentes actions.
Pour ajouter des fiches, sélectionner le module Compte, Contact ou Piste depuis l'onglet "Marketing et ventes".
sur l'écran qui apparaît ensuite, 3 solutions sont possibles :
Sélectionner un filtre existant puis confirmer l'ajout des fiches correspondantes au filtre.
Depuis la loupe, sélectionner les comptes depuis la liste des comptes
Depuis l'icone orange, l'option "Importer" permet de sélectionner un fichier csv et d'importer des fiches dans la campagne (et dans le module concerné)
Gestion dans les listes liées
Depuis la liste liée, des colonnes et actions spécifiques sont disponibles :
Réponse : permet de catégoriser les réponses de chaque fiche
Commentaire : permet d'ajouter des éléments de contexte liée à la fiche pour cette campagne
Actions :
Affiche le détail de la fiche concernée
Affiche la fiche concernée en mode édition
Retire la fiche de la campagne
Affiche l'écran d'envoi d'un email
Affiche l'écran de création d'une tâche liée à la fiche et à la campagne
Affiche l'écran de création d'une activitée liée à la fiche et à la campagne
Affiche l'écran de création d'une affaire liée à la fiche et à la campagne. Cela permet ensuite de calculer le ROI d'une campagne
Réponses de campagne et statistiques
Cette fonctionnalité vous donne accès aux statistiques de la campagne en cours de consultation.
On retrouve sur cet écran diverses informations :
La nombre total de personnes à contacter
Le pourcentage déjà contacté
Un graphique représentant la proportion des différentes réponses :
Cliquer sur une des sections du camembert affiche dans la partie basse la liste des fiches correspondant à la réponse choisie.
Suivi de campagne / relance de campagne / ciblage plus précis
A travers "Générer un retour de campagne sur", vous pouvez ainsi facilement créer une nouvelle campagne de phoning basée sur les résultats de la campagne initiale.
Cochez l'option souhaitée puis cliquez sur le bouton « Générer une Campagne de phoning » ou « Générer un Massmailing »
Export des réponses de campagnes
Sur le bas de l'écran, il est possible d'exporter les fiches selon les réponses de campagnes.
L'objectif est d'utiliser les données de contact de ses fiches dans un autre outil marketing.