Une Piste est un acheteur potentiel, un client potentiel. C'est UNE personne physique qui représente UNE personne morale.
Vous la rencontrez par différents moyens : salon, bouche à oreille, prospection, achat de bases de données…
Une Piste se définit au minimum par son nom de famille et la société à laquelle cette personne dépend (dans une relation B2B).
Données de la personne
Les champs par défaut sont :
Civilité (Mr / Mme)
Prénom
Nom
Email
Teléphone
Mobile
Fonction
Données de la société / l'entreprise
Société
Site Web
Origine
Secteur
SIRET
NAF
Effectif
Qualification
Besoin
Détail
Adresse
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Les champs par défaut peuvent être masqués, réorganisés.
Des champs spécifiques à votre activité peuvent ajouter depuis la configuration des fiches.
Actions depuis les pistes
Planification d’activités (appels, rendez-vous, Visio Teams) ou de tâches
Envoi / consultation d'emails
Consultation des compte-rendu de rendez-vous (Historique Activités)
Association de documents (PDF, Doc, XLS ...) (section Documents)
Sélection de campagnes
Présence dans une cible
Statistiques d’emailing de masse
Produits / Services
Ces sections (listes liées) sont visibles dès lors que les modules sont actifs et que l’utilisateur a les autorisations.
Convertir une piste
Les Pistes peuvent être converties en compte / contact / affaire.
Lorsqu’une Piste est convertie, elle disparaît du module « Piste » pour créer des fiches compte / contact / affaire.
Lors de la conversion, tout l’historique de la piste est conservé: vous retrouvez toutes les activités programmées, les comptes rendus d’activités, les produits sélectionnés, les campagnes… vous ne perdez RIEN !
La conversion est obligatoire lorsque :
Une affaire (opportunité de vente) est identifiée.
Un devis est demandé.
Plusieurs contacts de la même entreprise sont présents. Si vous souhaitez enregistrer son contact dans Initiative CRM, il est nécessaire de convertir la Piste en compte. En effet, seul un compte peut avoir PLUSIEURS contacts.
La conversion peut aussi être enclenchée de façon arbitraire :
Vous estimez que votre connaissance de la Piste est suffisante pour pouvoir désormais le considérer comme client potentiel.
La stratégie marketing de votre entreprise considère que dès le premier contact effectué avec une piste, il doit être converti.
...
Détails de la conversion d'une piste
Après le clic sur le bouton "Convertir", l'écran suivant apparaît
Les champs principaux et obligatoires des fiches à créer sont pré-remplis et modifiable avant la création.
En cliquant sur le bouton « Enregistrer », la conversion se réalise.
La Piste disparaît pour donner lieu à la création d’un compte, contact et affaire et le report des informations liées.
Les champs de la Piste sont alors reportés comme le téléphone, le type, l’adresse…
Le suivi des champs personnalisés depuis une Piste vers la fiche compte, contact et affaire est disponible en Configuration depuis "Fonctionnalités"