Grâce aux cibles, il est possible d’effectuer une campagne de phoning ou d’emailing à des Pistes, des comptes et des contacts en même temps.
Fonctionnalités spécifiques
La principale fonctionnalité du module « Cible » est de pouvoir créer des ensembles de Pistes, Comptes et Contacts afin de les utiliser dans les Campagnes et le module MassMailing. On retrouvera la possibilité sur les listes liées de sélectionner un Filtre pour le charger dans la cible :
Exemple en choisissant le module "Compte".
Pour lier plus rapidement les Pistes, Comptes et Contacts, vous pouvez, après avoir choisi un type de liste relative (Pistes, Comptes, Contacts) sélectionner un Filtre pour le charger dans la cible.
Une fois un filtre sélectionné, les fiches correspondantes sont ajoutées dans la liste correspondante :
Le bouton « Sélectionner Comptes » (ou Pistes ou Contacts) ouvre une fenêtre où vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs fiches.
Le bouton « + Ajouter Compte » ouvre une fenêtre de création rapide, une fois la fiche créée celle-ci est ajoutée automatiquement à la Cible.
En sélectionnant des éléments dans la liste associée à la Cible, il est possible de les enlever de la Cible en sélectionnant la fonction « Actions » > « Retirer ».
Au bout de chaque ligne de la liste on pourra trouver 3 boutons :
Le premier permet de consulter la fiche en mode Vue détaillée.
Le deuxième permet de consulter la fiche en mode Edition.
Le dernier retire la fiche de la Cible (la fiche n’est pas supprimée pour autant).
Relations possibles
Association ou Création d’un ou plusieurs Comptes
Association ou Création d’un ou plusieurs Contacts
Association ou Création d’une ou plusieurs Pistes
Association d’une ou plusieurs Campagnes
Pour les Campagnes, la liaison s’effectue depuis le module Campagne.
Pour les autres modules l’association peut être effectuée dans l’autre sens, à partir des vues listes Comptes, Contacts…