Initiative CRM

Initiative CRM est multi-sociétés et permet d'organiser son activité commerciale selon une organisation d'agence, de filiale ou de BU. Chaque société peut facturer avec sa numérotation distincte.

Société(s)

Boris

Arnaud

Configuration : le succès d'une personnalisation réussie

Personnaliser son CRM - Administration et sécurité

Les fonctionnalités (modules) s'activent ou se désactivent selon les besoins de votre entreprise

Activation et désactivation des modules

Toutes les étapes et possibilités offertes par l'espace client d'Initiative CRM

Espace client : activation et configuration

Activer la signature électronique ou E-signature pour les devis. 
Permettez à vos clients de signer immédiatement et d'être informer afin de réduire le cycle de vente

Signature électronique : Activation et suivi

Activation des fonctionnalités et réglages disponibles par fonctionnalité

Fonctionnalités

Gestion des accès utilisateurs, nouvel accès, redéfinition de mot de passe

Utilisateurs

Organisez les droits et accès pour chaque utilisateur ou chaque famille d'utilisateurs

Rôle et profil d'un utilisateur

Gérer par qui les données peuvent être consultées, par tout le monde ou par région ou BU.

Droit d'accès

Pour Google Apps for Business, réglages sur Google Cloud console

Configuration API pour emails et calendrier

Configurer le partage et la visibilité des agendas entre les utilisateurs.

Agenda

Configuration des utilisateurs, des rôles, des accès et des permissions

Utilisateurs & permissions

Le studio permet de gérer les champs et leur mise en page dans les fiches d'un module

Studio

Configurer le Kanban

Editeur de listes

Un exemple : le choix d'une valeur d'une liste "Marque" va modifier les valeurs de la liste "Modèle".

Listes dépendantes

Idéal pour afficher des formulaires avec uniquement les champs utiles ou pour appliquer des règles de saisie ou d'accès spécifique.

Dynaform - Formulaires dynamiques

Color Tag permet de définir des codes couleur afin d'identifier certaines valeurs clefs en un coup d’œil.

Color Tag - Tag de couleur

Paramétrage des fiches, des nouveaux champs, des formulaires dynamiques 

Gestion des fiches

Renseigner vos CGV (conditions générales de vente) pour les utiliser dans vos devis, commandes et factures.

Conditions générales de vente

Devises et monnaies du CRM

Choisissez la numérotation automatique des fiches avec un préfixe par module et une numérotation automatique

Numérotation

Gérer et ajouter vos taux de TVA dans Initiative CRM pour établir vos devis et factures.

Taxes - Réglages des taux de TVA

Les réglages de TVA, codes comptables et export comptable sont la clé pour des documents commerciaux efficaces et légaux. Ensuite l'export comptable assure un lien fluide vers votre logiciel de…

Export comptable - Réglages des TVA

Réglages de la gestion commerciale, TVA, export comptable, sauvegarde périodique  ... 

Autres réglages

Trouvez réponse à vos questions et obtenez de l’aide auprès des experts de la communauté Intercom

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