La liste des utilisateurs se présente de manière semblable à celle des autres modules, avec la possibilité d'appeler deux filtres : Utilisateurs actifs et Utilisateurs inactifs.
L’icône « Crayon » en bout de ligne permet de rentrer en mode édition sur l’utilisateur souhaité.
L’icône « Poubelle » vous permettra de supprimer un utilisateur du système. Cette opération vous demandera de transférer les enregistrements assignés vers un autre utilisateur.
Création d'un nouvel utilisateur
Ce bouton permet de créer un nouvel utilisateur.
Lors de la création d'un nouveau compte utilisateur, prêtez tout particulièrement attention aux champs suivants :
Rôle : Attribution des droits de l'utilisateur, aussi bien au niveau des données (hiérarchie, notion de verticalité dans les droits) que des modules et fonctions qui lui seront accessibles (défini par le profil qui est associé au rôle).
Est administrateur : Signifie que l'utilisateur pourra administrer le système.
Email (identifiant) : sera utilisé pour se connecter (et ne pourra pas être changé)
L’identifiant doit être l'adresse email de l'utilisateur, il est souhaitable que seul l'utilisateur ait accès à cette adresse.
Lors de la création d'un nouvel utilisateur, la facturation de votre abonnement sera ajustée automatiquement.
Lors de la création d'un nouveau compte utilisateur, un email est envoyé à son adresse afin pour pouvoir créer son mot de passe et finaliser son inscription :
Cliquer sur le lien contenu dans l'email mènera le nouvel utilisateur vers cette page :
Réinitialiser le Mot de Passe
Il arrive que des utilisateurs oublient leur mot de passe pour se connecter à Initiative. Pas de panique, vous pouvez réinitialiser le mot de passe des utilisateurs très simplement :
Rendez-vous avec le compte administrateur sur l'utilisateur concerné, puis cliquez sur le bouton « Réinitialiser le mot de passe » :
Attention
Il n'est pas possible de réinitialiser le mot de passe en mode modification, assurez-vous d'être en lecture sur l'utilisateur pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité.
Un email sera alors envoyé à l'utilisateur avec une invitation à créer un nouveau mot de passe :
Désactivation / Activation d'un utilisateur
Lors du départ d'un collaborateur dans une entreprise, on peut souhaiter conserver son historique d'actions dans le CRM.
Dans ce cas, la désactivation de l'utilisateur interdit son accès au CRM tout en conservant son historique.
En modifiant l'utilisateur et en modifiant le champ "Statut" à la valeur "Inactif", l'utilisateur est rendant inactif.
Activation d'un utilisateur
Au dessus de la liste des utilisateurs, le filtre "Utilisateurs actifs" est sélectionné par défaut. en cliquant sur le nom du filtre, le filtre "Utilisateurs inactifs" est disponible pour afficher la liste des utilisateurs désactivés.
Depuis cette liste, vous pouvez restaurer ou rendre actif un utilisateur depuis la liste en sélectionnant l'icone "Restaurer" à droite de la liste.