Cet outil vous permettra de gérer les informations à propos de vos sociétés. En effet, Initiative est multi-sociétés, vous pouvez par conséquent gérer vos fiches et les attribuer à la société souhaitée. Ces informations peuvent être utiles notamment dans le cadre d’exports de données.
Avantages : utilisez un seul modèle PDF de devis et de facture avec différentes sociétés, les données et logos de chaque société seront mises à jour automatiquement dans les exports PDF.
Sur la page d’accueil de la liste des sociétés, vous trouverez plusieurs éléments :
Le bouton « Ajouter un enregistrement » vous permet de créer une nouvelle société.
La création d'une société est soumise à une facturation supplémentaire selon votre version, contactez votre conseiller commercial pour plus d'informations.
Le bouton « Supprimer » situé à côté des sociétés vous permet de supprimer la société correspondante.
Pour modifier les informations concernant vos sociétés, le bouton « Edition » vous ouvre la fiche concernée en mode édition :
Deux champs sont obligatoires :
Nom de la société : C’est le nom juridique qui apparaîtra dans les listes déroulantes où vous pourrez choisir une de vos sociétés
Titre de la société : C’est par exemple le nom commercial qui sera affiché dans vos documents
Si le nom commercial et le nom juridique sont identiques, renseignez les 2 champs avec les mêmes valeurs.
Renseignez un logo pour qu'il soit ajouté dans les sorties PDF de devis, commandes et factures.
Banque et séquence de Facturation des sociétés
Vous pouvez renseigner les informations de banque de chaque société.
La séquence de facturation est personnalisable par société :
un préfixe est à renseigné
un numéro de départ (qui sera incrémenté à chaque nouvelle facture)
Vous pouvez associer un utilisateur à une société depuis une fiche utilisateur.
Ainsi chaque nouveau document commercial créé par cet utilisateur sera automatiquement renseigné avec sa société associé.