L'espace client est activable depuis l'espace configuration dans la rubrique "Fonctionnalités"
Etape 1 : Accès au RGPD
L'étape initiale pour activer l'espace client est d'activer l'accès au RGPD.
En cliquant sur la case à cocher, il faut confirmer l'activation :
Une fois activé, vous pouvez accéder aux Paramètres du portail RGPD
Paramètres du portail RGPD
Renseigner l'email du DPO (délégué à la protection des données) afin de faciliter les échanges et les demandes liés au RGPD
Message d'introduction : Message qui apparaît dans l'espace client quand un contact ou une piste se connecte.
Consentements : Gestion des consentements avec possibilité d'en ajouter
Modèle de mails : Gestion du contenu des emails automatiques envoyés aux contacts et pistes
Réglage global de l'espace client :
L'écran de paramétrage de l'espace client apparaîtra :
Cet écran sera aussi accessible grâce au bouton « Configuration » situé dans la barre « Espace Client » une fois que celui-ci aura été généré :
L'écran de paramétrage de l'espace client est composé de 3 parties :
① La société est à choisir parmi la liste des sociétés
② Le Logo de la société sera ajouté en fonction de la société sélectionnée ci dessus. Ce logo apparaitra sur la page de connexion de l'espace client.
③ Gestion des droits spécifiques pour l'espace client
Lors de l'activation de l'espace client, un nouvel utilisateur « Espace client » est ajouté dans Initiative. Cet utilisateur est associé au profil « Profil de l'espace client ».
Cliquer sur « Modifier les permissions » situé à côté du champ « Gestion des droits » permet d'accéder directement à ce profil. Celui-ci définit ce que votre contact ou votre piste pourra voir et modifier via le portail sur les modules Contacts, Pistes, Tickets et Commentaires.
Accès aux Tickets
L'espace client offre la possibilité aux clients de déposer des demandes qui seront visibles dans le module ticket du CRM.
Une fois votre espace client activé, il faut activer l'option "Accès aux tickets".
Suite à l'activation du module vous accéderez à une fenêtre de paramétrage. Celle-ci est simplement composée de 2 informations :
① * Assignation par défaut : Sélectionnez dans la liste déroulante l'utilisateur à qui l'on attribuera les Tickets qui seront créés depuis le portail par vos clients.
② Modèle d'envoi des accès aux tickets : Ce modèle d'email est utilisé pour envoyer les identifiants de connexion au contact.
Accès aux Factures
L'espace client offre la possibilité aux clients de télécharger les factures facturées à leur entreprise au format PDF.
Une fois votre espace client activé, il faut activer l'option "Accès aux factures".