L'espace client est un espace en ligne à destination de vos contacts présents dans le CRM (module Contacts).
Sommaire :
Donner l'accès à l'espace client à un contact
Se rendre sur une fiche Contact en mode "Détails" se rendre au niveau du bloc de champs « Accès à l'espace client ».
Activation de l'espace RGPD
Quand vous êtes en mode Vue « Détails », Double cliquez sur la valeur « Non » située à côté du champ « Gestion des données personnelles » de sa fiche.
Une case à cocher apparaît et il suffit de la cocher. Validez la modification en cliquant ailleurs sur l'écran.
Une fenêtre apparaît avec le message suivant :
Dès que vous cliquez sur le bouton « Donner Accès », un email contenant les informations de connexion est alors envoyé à l'adresse indiquée dans le champ « Email »
Activation de l'accès aux tickets
Quand vous êtes en mode Vue « Détails », Double cliquez sur la valeur « Non » située à côté du champ « Gestion des tickets » (Bloc « Accès à l'espace client »).
Une case à cocher apparaît et il suffit de la cocher. Validez la modification en cliquant ailleurs sur l'écran.
Une fenêtre apparaît avec le message suivant :
Dès que vous cliquez sur le bouton « Donner Accès », un email contenant les informations de connexion est alors envoyé à l'adresse indiquée dans le champ « Email »
Activation de l'accès aux factures
Quand vous êtes en mode Vue « Détails », Double cliquez sur la valeur « Non » située à côté du champ « Accès aux factures » (Bloc « Accès à l'espace client »).
Une case à cocher apparaît et il suffit de la cocher. Validez la modification en cliquant ailleurs sur l'écran.
Une fenêtre apparaît avec le message suivant :
Dès que vous cliquez sur le bouton « Donner Accès », un email contenant les informations de connexion est alors envoyé à l'adresse indiquée dans le champ « Email »
Connexion à l'espace client pour vos clients
La connexion à l'espace client ressemble à cet écran. Ici le logo et le nom de l'entreprise sont personnalisés.
Créer un compte
Une fois l'espace client activé, vous pouvez partager l'adresse (URL) de votre espace client avec tout vos contacts. Ils pourront créer leur espace depuis le lien "Créer un compte" pour accéder à l'espace RGPD.
Seul l'espace RGPD est activé via la création d'un compte en self-service. Pour activer les accès aux tickets et/ou accès aux factures, voir les étapes ci-dessus.
RGPD
Quand un contact se connecte à l'Espace client pour consulter ses données, il y retrouve les informations comme elles ont été paramétrées lors des étapes précédentes :
La société
Le texte d'introduction
Les informations personnelles
L'adresse email du DPO
Les consentements
Tickets : Consultation, création et réponse à un ticket
Une fois connecté à l'espace client, la liste des tickets est disponible, classé par date de modification la plus récente en haut. Cette liste présente tous les tickets liés à la société (Compte) du Contact connecté.
Il est possible de filtrer cette liste selon les statuts, la priorité et le contact associé
Consultation d'un ticket et réponse
Depuis la liste de tickets, le détail est disponible en cliquant sur la ligne correspondante.
On peut répondre via un commentaire et y ajouter des pièces jointes.
On peut également marqué un ticket comme résolu.
Création de ticket
La création de ticket est disponible depuis le bouton suivant :
L'écran s'affiche et permet de renseigner les informations suivantes :
Titre
Type
Priorité
Description
Pièce(s) jointe(s)
Une fois créé depuis le portail, le ticket est automatiquement ajouter dans le module Tickets du CRM pour un traitement par l'équipe Support.
Factures : Consultation et téléchargement
Une fois connecté à l'espace client, la liste des factures est disponible. Cette liste présente l'ensemble des factures lié au Compte du Contact connecté.
Trié par date décroissante, vous pouvez télécharger les factures une par une via le bouton "Télécharger" en fin de ligne.
