Un rapport graphique se créé en 4 étapes.
Ajouter des filtres optionnels pour affiner les résultats.
Affichage
Widgets
Choix de l'affichage d'un rapport graphique dans le CRM
L'étape 3 détermine le type de graphique à afficher.
7 types de graphiques sont disponibles :
Camembert
Barres Verticales
Barres Horizontales
Graphique Barres Cumulées
Linéaire
Taux
Pipeline
Grouper par
On trouve sur cette page une liste déroulante permettant de choisir selon quelles données doivent être groupés les enregistrements.
C’est ce champ qui permet d’opérer la segmentation des données. Par exemple si l’on choisit ici le champ Phase de Vente des Affaires, alors pour chaque phase de vente rencontrée on affichera une valeur. Cette valeur est décidée dans le champ voisin : Calcul.
Les champs de type Date de cette liste permettent un regroupement par mois ou par année pour faciliter les analyses selon les périodes.
Calculs
La liste déroulante des Champs de données vous permet donc d’effectuer le calcul que vous souhaitez visualiser. Les calculs à votre disposition sont :
Nombre d’enregistrements : fait la somme du nombre d’enregistrements pour chaque groupe.
Champ (Somme) : effectue la somme de ce champ pour chaque groupe.
Champ (Moyenne) : effectue la moyenne de ce champ pour chaque groupe.
Champ (Valeur min) : trouve la valeur la plus petite de ce champ pour chaque groupe.
Champ (Valeur max) : trouve la valeur la plus grande de ce champ pour chaque groupe.
Dans les 4 derniers choix, « Champ » doit être un champ de type « Numérique » : Entier, Décimal, Pourcentage ou Monétaire.
Selon le type de graphique, vous pouvez choisir jusqu’à 3 calculs dans ce champ pour les représenter les uns à côté des autres dans un même graphique.
Sélectionnez les colonnes de la liste détaillée
En cliquant sur une zone du graphique, on affiche la liste des fiches qui composent cette zone.
Les informations des fiches sont présentes sous forme de liste dont on choit les colonnes depuis cette zone :