Premiers pas
Démarrage avec Initiative CRM
Gestion des ventes et du marketing
Organiser vos clients et affaires / Déployer votre stratégie commerciale
Gestion commerciale : Devis, factures ...
De la création du devis aux factures, sans oublier les factures récurrentes et les bons de livraisons
Support client et service après-vente
Gestion des demandes clients, suivi du parc matériel et des contrat de maintenance, espace client dédié
Personnaliser son CRM - Administration et sécurité
Configuration : le succès d'une personnalisation réussie
Outils et documents
Découvrez les possibilités pour personnaliser au mieux votre CRM, modèles d'email, modèle PDF, Base documentaire
Automatisation et personnalisation
Automatisation et workflows d'envoi de mail, de rendez-vous, mise à jour de champ et webhook
Rapports et objectifs
Piloter et suivre son activité au quotidien