Les rapports dans Initiative permettent une analyse fine et sur mesure des données présentes dans le CRM.
On distingue 4 grandes familles de rapports :
Consolidé
Indicateur
Graphique
Liste des rapports
En cliquant sur "Rapports" depuis le menu, on accède à la liste des rapports.
Actions
Le bouton de création se trouve en haut à droite "+ Rapport".
En cochant les rapports souhaités, les actions de modification ou suppression en lot se trouvent ici :
Création d'un dossier via cette icône.
On peut filtrer les rapports selon le dossier
Une zone de recherche est disponible pour chaque colonne sous le nom de la colonne.
Où consulter les rapports ?
Au delà de l'accès depuis le menu Rapports, les rapports peuvent être réglées pour apparaître :
sur le dashboard (page de d'accueil) des utilisateurs souhaités avec des filtres rapides
sur les fiches (par exemple comptes, affaires ou produits) pour analyser spécifiquement une fiche
sur la vue de travail pour les rapports Indicateurs seulement.