Pourquoi automatiser vos actions dans Initiative CRM ?
Mettre en place des automatisations permet de :
Gagner du temps en supprimant les tâches répétitives.
Réduire les erreurs humaines grâce à des processus standardisés.
Améliorer la réactivité de vos équipes commerciales et support.
Assurer une expérience client fluide et professionnelle.
Tous les champs (natifs ou personnalisés) sont disponibles dans les conditions, les mise à jours, les calculs et les emails publipostés sont disponibles dans les automatisations.
Exemples concrets d’automatisations
Lorsqu’un devis est validé → création automatique de la facture + notification par email au commercial.
Si une opportunité reste sans réponse pendant 7 jours → création d’une tâche de relance dans l’agenda.
Après la planification d’un rendez-vous → envoi automatique d’un SMS de confirmation au client et la veille.
Lors d’un changement d’étape dans le pipeline → mise à jour de champs pour fiabiliser vos données.
Lorsqu’une facture est finalisée → Envoi automatique au client, mise à jour du devis et ajout du CA à la fiche client.
Si vous utilisez un outil externe (ERP, marketing, gestion de projet ...) → déclenchement d’un webhook pour synchroniser les données.
Le réglage des automatisations est réservé aux utilisateurs ayant un accès administrateur dans le CRM.
Liste des automatisations
Depuis la liste des automatisations, voici les opérations disponibles :
Recherche par nom de l'automatisation, champ "Résumé"
Recherche par module
Recherche par condition d'execution
Recherche par action
Au survol de la souris de chaque automatisation, 3 actions sont disponibles via des icones sur les colonnes de droite :
Modification
Suppression
Duplication
Depuis la colonne Actions, un raccourci permet d'accéder en un clic à l'action ou aux actions associées à chaque automatisation.
Quand une action est inactive, elle est grisée.
Création d'une automatisation dans le CRM
A partir du bouton "+", 3 étapes sont nécessaires pour créer une automatisation :
1 Déclenchement de l'automatisation
2 Choix des conditions
3 Ajouter une ou des actions
Détails des étapes à venir