Vous définissez ces objectifs sur certains modules et fixez la barre à atteindre pour vos équipes : les performances des commerciaux peuvent être mesurées sur les montants des Devis, sur le nombre de rendez-vous par mois ...
Plusieurs écrans sont disponibles dans le module Objectifs :
Les écrans de création et d'édition sont composés de trois étapes :
Informations principales
Filtre
Valeurs de l'objectif
La vue « Détails »
La vue « Rapport d'objectif »
Informations principales
Cet écran est disponible en « Création » et en « Édition », il contient les informations suivantes :
* Objectif N°
* Assigné à
L'utilisateur qui est propriétaire de l'Objectif.
* Titre objectif
Le nom de l'Objectif. Veillez à utiliser un titre explicite.
* Module
Choix du module pour lequel il est possible de mesurer un objectif parmi la liste :
Affaires
Agenda
Devis
Commandes Client
Factures
* Champ date
Ce champ contient tous les champs date du module choisi précédemment sous forme de liste déroulante. La date choisie servira ensuite à déterminer si une fiche est bien dans la période de l'Objectif est mesuré.
* Date de début
La date de début de la période sur laquelle l'Objectif est mesuré.
* Date de fin
La date de fin de la période sur laquelle l'Objectif est mesuré.
* Méthode de calcul
Parmi trois méthodes différentes :
Fixe par période :
La période est divisée en sous périodes qui ont toutes le même objectif.
Variable
La période est divisée en sous périodes qui ont peuvent avoir des objectifs qui varient.
Fixe
La période n'est pas divisée.
* Période d'application
Si la « Méthode de calcul choisie » est « Fixe par période » ou « Variable », ce champ apparaîtra pour décider comment doit être divisée la période totale, les valeurs à votre disposition sont :
Semaine
Mois
Trimestre
Année
* Type de valeur
Choisissez si l'objectif consiste à atteindre un montant ou un nombre de fiches. Les valeurs à votre disposition sont :
Quantité
Montant
Champ des montants
Si le « Type de valeur » est « Montant », ce champ apparaît et il faut alors choisir quel champ de type monétaire servira à calculer l'objectif.
* Liste des utilisateurs concernés
Choisissez ici la liste des utilisateurs qui devront atteindre l'objectif.
Liste des superviseurs
Choisissez ici la liste des utilisateurs qui superviseront l'objectif.
Visibilité utilisateurs concernés
Si la case est cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » verront l'Objectif.
Si la case n'est pas cochée, l'Objectif ne sera pas visible par les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés ».
Visibilité entre utilisateurs
Si la case est cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » verront leur Objectif ainsi que ceux des autres utilisateurs.
Si la case n'est pas cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » ne verront que leur Objectif.
Disponible en page d'accueil
Si la case est cochée, un widget sera ajouté sur la page d'accueil des personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » et des personnes inscrites dans la « Liste des superviseurs ».
Une fois les informations complétées, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante.
Conditions de l'objectif
La deuxième étape vous invite à ajouter des Conditions afin de ne comptabiliser dans l'Objectif que les fiches qui répondent aux critères que vous souhaitez.
Une fois les informations complétées, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante.
Valeurs des objectifs
C'est sur cet écran que nous allons pouvoir fixer les objectifs à atteindre. Celui-ci varie en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ « Méthode de calcul » lors de la première étape.
* Méthode de calcul :
Fixe par période :
La période totale est subdivisée en de multiples sous-périodes et les valeurs de l'objectif n'évoluent pas, on devra choisir la valeur qui s'appliquera pour toutes les sous-périodes.
Variable :
La période totale est subdivisée en de multiples sous-périodes et les objectifs évoluent d'une sous-période à l'autre, on devra choisir indépendamment les valeurs qui s'appliqueront pour chacune des sous-périodes.
Fixe :
La période totale n'est pas subdivisée, on devra choisir la valeur qui s'appliquera pour la période entière.
Une fois cette étape complétée, l'objectif est défini, vous pouvez le valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».
La vue « Détails » permet de consulter l'avancement de l'objectif. Pour chaque personne présente dans le champ « Liste des utilisateurs concernés » on trouvera les informations suivantes :
| La liste des sous-périodes de l'objectif. |
La valeur actuellement atteinte pour une période. | |
L'objectif définit pour une période. | |
Le pourcentage d'atteinte pour une période. |
On pourra noter à droite la présence d'une section « Total » qu contient les mêmes colonnes que pour les utilisateurs.
La « Liste des utilisateurs concernés » est présentée sous forme de boutons cliquables. Chacun de ces boutons présente le taux de remplissage de l'objectif pour la période actuelle pour l'utilisateur voulu.