Chaque utilisateur du CRM règle sa propre boîte email pour accéder aux fonctionnalités d'email.
Accès à la configuration
Accès au MailManager depuis le menu via l'icone suivant :
Pour choisir votre service email, cliquez sur "Paramétrer un compte email" pour arriver à l'écran suivant :
Connexion du CRM à Microsoft Outlook Office 365
Uniquement possible si vous disposez d'un compte Office 365, c'est l'option la plus simple et la plus rapide.
Étape 1 : Saisissez les identifiants de votre compte Office 365 (email et mot de passe)
Puis accepter les autorisations pour accéder à Outlook.
Étape 2 : Sélectionnez vos dossiers "messages envoyés", "messages brouillons" et "messages supprimés". Modifiez éventuellement les autres réglages.
Après avoir sauvegardé et établi une connexion avec votre boîte mail, la dernière étape est nécessaire au bon fonctionnement du Mail Manager : il faut sélectionner les dossiers « Brouillons », « Envoyés » et « Corbeille » du Mail Manager avec les dossiers correspondants dans votre compte de messagerie. Ainsi, par exemple, un mail envoyé depuis Initiative sera recopié dans le dossier « Messages envoyés » de votre boite email et consultable depuis votre application de messagerie favorite.
Connexion du CRM à Google Apps for Business
Cette connexion n'est pas disponible avec Google Mail en version gratuite. Google limite de les possibilités de connexion de Google Mail vers d'autres applications.
Une fois le réglage effectué en configuration, le bouton "Se connecter avec Google Workspace" apparaît.
En cliquant un fenêtre apparaît et vous demande :
Soit de vous connecter à votre messagerie
Soit, si vous êtes déjà connecté, d'autoriser Initiative CRM d'accéder à votre messagerie
Connexion du CRM à un serveur IMAP / SMTP
Vous aurez besoin de récupérer certains informations auprès du service informatique pour renseigner les différentes informations
Renseignez les différentes valeurs :
Serveur de mail ou IP | Renseigner votre serveur IMAP |
Alias mail | Votre prénom suivi de votre nom |
Nom d'utilisateur | Votre adresse mail |
Mot de passe | Le mot de passe associé à votre adresse mail |
Smtp | Serveur de messagerie sortant |
Le zone « Options avancées » permet de définir les options SMTP comme l’email expéditeur, les options SSL, les informations de connexion (souvent identiques à celle pour l’IMAP) et si l’authentification est requise (ce qui très souvent le cas).
Pour la zone « Options avancées » :
Authentification Requise | Le plus souvent coché |
Email expéditeur | Votre adresse mail |
Nom d'utilisateur | Votre adresse mail |
Mot de passe | Le mot de passe associé à votre adresse mail |
Options SSL | Généralement TLS (option du milieu) |
Protocole | le plus souvent IMAP4 |
Options SSL | Réglages SSL du serveur de messagerie Le plus souvent SSL |
Validations des certificats | Réglages des certificats du serveur de messagerie Le plus souvent "Ne pas valider le certificat" |
Décompte mails non lus | Le plus souvent "Tous les dossiers" Si votre boîte email contient beaucoup de dossiers, choisir "Seulement dossier principal" |
Connexion du CRM à un email hébergé chez OVH via un serveur IMAP / SMTP
Choisir "SE CONNECTER A UN SERVEUR IMAP/SMTP"
Renseignez les différentes valeurs :
Serveur de mail ou IP | ssl0.ovh.net |
Alias mail | Votre prénom suivi de votre nom |
Nom d'utilisateur | Votre adresse mail |
Mot de passe | Le mot de passe associé à votre adresse mail |
Smtp | ssl0.ovh.net |
Pour la zone « Options avancées » :
Authentification Requise | Cocher la case |
Email expéditeur | Votre adresse mail |
Nom d'utilisateur | Votre adresse mail |
Mot de passe | Le mot de passe associé à votre adresse mail |
Options SSL | TLS (option du milieu) |
Ensuite :
Protocole | IMAP4 |
Options SSL | SSL |
Validations des certificats | "Ne pas valider le certificat" |
Décompte mails non lus | Le plus souvent "Tous les dossiers" Si votre boîte email contient beaucoup de dossiers, choisir "Seulement dossier principal" |