Initiative CRM

Les actions "classiques" suivantes sont disponibles :

La liaison d'un email à une fiche est le super pouvoir des emails dans Initiative CRM. 

Depuis l'email consulté, la zone "<b>Liaisons CRM</b>" à droite est utile pour associer un email à une fiche ou créer une fiche depuis un email. 

Quand l'email de l'expéditeur est reconnu dans la base CRM, la ou les fiche-s correspondante est affichée avec les actions suivantes : 

Ces différents ajouts (activité, ticket, affaire) seront liés à la fiche Contact de Jules Garcia dans l'exemple ci dessus.

Après avoir lié un email à une fiche contact, si des affaires existantes concernent ce contact dans le CRM, elles sont proposées pour ajouter éventuellement l'email à une affaire précise. 

Il est possible d'associer un email à une affaire pour que l'historique des échanges de l'affaire soit plus complet et partagé avec vos collègues. 

Cela peut vous aider à rester organisé et à travailler plus efficacement en équipe. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour améliorer votre flux de travail et votre collaboration avec votre équipe.

Si le mail reçu est un nouveau contact inconnu du CRM, la création d'une fiche est possible depuis "<b>Lier à une nouvelle fiche"</b> 

Lier vos emails importants à vos fiches clients et affaires

Liaisons Email -> Fiche

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Nouveau contact	Email renseigné automatiquement Nom pré-rempli et modifiable Reste de la fiche à compléter
Nouveau compte	Nom du compte extrait depuis le nom de domaine de l'email Reste de la fiche à compléter
Nouvelle piste	Email renseigné automatiquement Nom pré-rempli et modifiable Reste de la fiche à compléter
Nouvelle activité/tâche	Sujet du mail repris comme titre Contenu du mail repris en description Reste de la fiche à compléter
Nouveau ticket	Sujet du mail repris comme titre Contenu du mail repris en description Reste de la fiche à compléter
Nouvelle affaire	Fiche à compléter entièrement

Liaisons Email -> Fiche

Consultation d'un email

Lier un email à une fiche

Associer un email à une fiche existante

Liaison aux affaires trouvées

Comment associer un email à une affaire

Créer une fiche à partir d'un email

	Lier email Copie l'email dans la fiche trouvée. L'email sera affichée dans l'historique des échanges de la fiche
	Autres actions : Ajouter commentaire : recopie le contenu de l'email en tant que nouveau commentaire lié à la fiche Ajouter activité : créer une activité avec le sujet de l'email en tant que sujet et le contenu de l'email en tant que description de l'activité Ajouter ticket : créer un ticket avec le sujet de l'email en tant que sujet et le contenu de l'email en tant que description du ticket Ajouter affaire : créer une affaire avec le sujet de l'email en tant que sujet et le contenu de l'email en tant que description de l'affaire
	Détacher email : permet de retirer la liaison d'un email à une fiche