La création d'une activité est disponible à plusieurs endroits dans Initiative.
Création depuis le calendrier
Le bouton "+" permet la création d'une activité.
Depuis l'agenda graphique, en sélectionnant un créneau avec la souris sur le jour souhaité permet la création d'une activité.
Création rapide
Depuis le menu via le bouton "+", choisir "Activité / Tâche".
Raccourci depuis une fiche
Depuis une fiche piste, compte, contacts, affaire et ticket :
en haut de la fiche un bouton "+ ACTIVITE" permet la création d'une activité.
depuis la vue de travail, sur le bloc Activités à venir, un bouton "+ Nouveau" permet la création d'une activité.
depuis la liste liée des activités, un bouton "+ Agenda" permet la création d'une activité.
Formulaire de création rapide d'une activité
Voici les informations obligatoires à renseigner pour créer une activité :
Titre : Objet de l'activité
Type : par défaut "Rendez-vous", "Appel" ou "Réunion Teams" sont d'autres valeurs disponibles
Assigné à : renseigné à l'utilisateur qui créé l'activité, peut être modifié pour créer une activité pour un-e collègue.
Date et heure de début
Date et heure de fin
Statut : Planifié ou A eu lieu
Voici les informations optionnelles pour créer une activité :
Compte ou Piste : liaison à une fiche compte ou piste. Au clic sur le champ, une liste intelligente des derniers comptes consultés ou créés apparaît.
Contacts : liaison à un ou plusieurs contacts. Au clic sur le champ, une liste intelligente des derniers contacts consultés, créés ou liés à un compte ou une affaire apparaît.
Affaire : liaison à une fiche affaire. Au clic sur le champ, une liste intelligente des dernières affaires consultés ou liés à un compte ou contact apparaît.
Collègue(s) : permet d'inviter un ou plusieurs utilisateurs du CRM à un rendez-vous.
Description : permet d'ajouter des éléments pour le rendez-vous.
Envoyer une invitation : permet d'envoyer une invitation via email pour proposer l'ajout de l'activité dans l'agenda du-des contact(s) ou piste invité. (Inactif pour les activités de type "Réunion Teams")
On peut ensuite "Enregistrer" l'activité ou afficher le Formulaire complet pour plus d'options.
Formulaire complet
Les données saisies en création rapide sont reprises dans le formulaire complet.
Voici les champs complémentaires :
Priorité : pour indiquer l’urgence de l’activité
Localisation : détail du lieu de l'activité
Visibilité : Privée ou Public
Envoyer un rappel par email avant l'activité : choix parmi 5 minutes avant, 15 minutes avant, 30 minutes avant, 45 minutes avant, 1 heure avant, 2 heures avant, 1 jour avant, 2 jours avant.
Envoyer un rappel par SMS avant l'activité : choix parmi 5 minutes avant, 15 minutes avant, 30 minutes avant, 45 minutes avant, 1 heure avant, 2 heures avant, 1 jour avant, 2 jours avant. Nécessite un abonnement SMS actif.
Campagne : Liaison à une fiche Campagne
Ticket : Liaison à une fiche Ticket