Objectif : Une seule saisie => Tout événement créé depuis Initiative sera synchronisé vers le calendrier Outlook 365. Et inversement, toute activité créée depuis Outlook 365 sera synchronisé dans l'agenda de Initiative
Depuis l'interface du calendrier, cliquer sur "Synchronisation Agenda".
L'écran suivant s'affiche :
Choisir "SE CONNECTER A OUTLOOK OFFICE 365".
Il faudra être connecter à votre compte Microsoft Outlook 365 dans le même navigateur que Initiative CRM pour activer la synchronisation la première fois
Une fenêtre demandant les autorisations pour se connecter à votre calendrier Outlook 365 apparaît, il faudra accepter les autorisations.
L'écran suivant s'affichera :
Choisissez l'agenda principal et synchroniser le dans les 2 sens.
Ainsi, tout événement créé ou modifié depuis Initiative sera synchronisé vers le calendrier Outlook 365. Et inversement, toute activité créée ou modifiée depuis Outlook 365 sera synchronisé dans l'agenda de Initiative.
Les tâches ne sont pas synchronisés.
Si l'agenda de vos collègues apparait dans la liste des agendas et qu'ils sont également utilisateurs du CRM, nous vous recommandons de ne pas synchroniser leur agenda.
Chaque collègue pourra synchroniser son propre agenda également dans Initiative et vous pourrez le consulter depuis Initiative.